Петрин, Олександр СергійовичОлександр СергійовичПетринКамінський, Андрій Борисович2026-01-092026-01-092025Петрин О. С. Моделювання інвестиційного портфеля в сегменті енергетичних компаній з урахуванням ESG факторів : кваліфікаційна робота бакалавра : 051 Економіка / наук. кер. А. Б. Камінський. Київ, 2025. 63 с.https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/9586Метою даної роботи є моделювання інвестиційного портфеля в сегменті енергетичних компаній з урахуванням ESG-факторів. У теоретичній частині досліджено генезу портфельного менеджменту, концептуальні підходи сучасної портфельної теорії та сутність екологічних, соціальних і управлінських (ESG) факторів. Проаналізовано роль енергетичних компаній у сучасних інвестиційних процесах та їх значення у структурі інвестиційних портфелів. Практична частина роботи базується на застосуванні кластерного підходу до моделювання портфеля, що передбачає кластеризацію енергетичних компаній за сукупністю фінансових та ESG-критеріїв і порівняння отриманих кластерів з ринковим індексом S&P 500. Результати дослідження демонструють можливості інтеграції ESG-факторів у портфельний менеджмент для підвищення ефективності та стійкості інвестиційних рішень.ukESGінвестиційний портфельенергетичні компаніїкластерний аналізризикдохідністьK-ratioVAWIсталий розвитокS&P 500Бакалаврська робота